Корпоративная практика и M&A
Разрабатываем оптимальную корпоративную структуру управления бизнесом, сопровождаем сделки по слиянию и поглощению (M&A), структурируем активы, готовим необходимые корпоративные документы, минимизируя риски для их сторон.
Выход из международной HoReCa-группы
К C Cases обращались участники HoReCa-проектов, которым было необходимо оформить партнерские договоренности на уровне корпоративных договоров и связанных корпоративных документов. Задача команды — зафиксировать правила управления бизнесом, распределение ролей, порядок финансирования, контроль расходов, принятие ключевых решений, распределение прибыли и выход участников из компании.
Команда C Cases разрабатывала корпоративные договоры с учетом конкретной модели бизнеса и договоренностей между партнерами.
В рамках проектов команда закрепляла роли инвестора, операционных партнеров и управляющих участников; описывала порядок финансирования, включая инвестиции, займы и возврат вложенных средств; разрабатывала правила распределения прибыли; определяла решения, требующие единогласного одобрения; предусматривала ограничения на отчуждение долей, порядок выхода участников и последствия нарушения договоренностей.
Отдельно прорабатывались механизмы контроля за расходами, бухгалтерией и движением денежных средств, а также положения о конфиденциальности, партнерской этике, ответственности и разрешении тупиковых ситуаций.
Выход из группы HoReCa-бизнеса и валютные риски
Клиент C Cases выходил из группы компаний, ведущей HoReCa-бизнес в России и ОАЭ. Сделка требовала не только подготовки договора купли-продажи, но и полноценного структурирования: согласования ключевых условий выхода, сложного механизма расчетов, валютного коридора, распределения валютных рисков, отлагательных условий и обеспечительных инструментов. Задача команды состояла в том, чтобы провести клиента через весь процесс — от предварительных договоренностей и переговоров до подготовки документов и закрытия сделки.
Команда C Cases сопровождала сделку под ключ.
В рамках проекта команда:
- подготовила соглашение о намерениях, фиксирующее рамку будущей сделки;
- разработала договор купли-продажи со сложной структурой расчетов;
- проработала условия о валютном коридоре, валютных рисках и отлагательных условиях;
- подготовила договоры поручительства для обеспечения исполнения обязательств;
- участвовала в переговорах и отстаивала коммерческую и правовую позицию клиента;
- согласовывала документы со сторонами сделки и сопровождала коммуникации по нотариальному оформлению.
Особое внимание команда уделила тому, чтобы документы отражали реальную экономику сделки и защищали клиента от рисков неоплаты, изменения курса, срыва закрытия и неисполнения обязательств другой стороной.
Многоуровневая сделка с недвижимостью: синхронизировали интересы покупателя, продавца и банка
Клиент планировал приобрести нежилое здание и земельный участок через покупку корпоративного контроля над SPV, владеющей объектом. Сделка была многоуровневой: покупатель, продавец, банк-кредитор, инвесторы и компания-владелец недвижимости. Финансирование — комбинированное: часть средств вносилась инвесторами, часть привлекалась через банк с использованием аккредитива и банковской гарантии.
Команда C Cases разработала структуру сделки и пошаговый план её реализации. По корпоративному блоку сформировали логику участия SPV, инвесторов и компании-владельца: описали порядок приобретения долей, смены корпоративного контроля, замены единоличного исполнительного органа и последующих корпоративных действий.По финансовому блоку проработали совмещение собственных средств инвесторов и банковского финансирования, механику аккредитива и банковской гарантии, а также обеспечительные инструменты — залог долей и ипотеку объекта.Отдельно подготовили заключение по налоговым рискам и проработали последствия использования задатка и обеспечительного платежа. Параллельно подготовили перечень документов для юридической проверки компании-владельца и проекты основных документов для запуска и реализации сделки.
Региональная медицинская лаборатория (NDA)
15 млн ₽
Комплексное сопровождение сделки (анализ рисков, выход на переговоры, составление необходимых документов) в рамках выкупа клиентом доли медицинского предприятия на стадии конкурсного производства.